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CURSO INTENSIVO - CONTRATOS DE M&A

Inscríbase
Informaciones

Madrid, 02 de junio de 2022

Responsable de Programa:Juan Luis Zumaque : jlzumaque@ifaes.com
Tel: 91185 95 48
Información e Inscripciones:IFAES: ifaes@ifaes.com
Tel: 91 761 34 80
EMPRESAS:
  • Sociedades
  • Gestoras o Fondos de Capital Riesgo
  • Industriales
  • Bancos de Negocio
  • Proveedores de Deuda
  • Asesorías y Consultoras
  • Boutiques M&A
  • Despachos de Abogados 
CARGOS Y DEPARTAMENTOS:
  • Departamento de Desarrollo Corporativo
  • Departamento Financiero
  • Departamento de Operaciones
  • Analistas de Inversión
  • Departamento de Financiación de Adquisiciones
  • Departamento de Corporate
  • Departamento de Reestructuración
  • Consultores y Auditor
  • Conocer la preparación de una operación de compraventa
  • Realizar un análisis estratégico para conseguir el éxito en la operación
  • Asegurar la negociación y limitar los riesgos
  • Conocer los aspectos jurídicos resultantes de las obligaciones y necesidades tanto financieras como técnicas de la operación

Jueves, 2 de junio de 2022

 

PRE-DEAL

NEGOCIACIÓN Y ASPECTOS PREPARATORIOS DE LA COMPRAVENTA

  • El proceso de una operación de M&A
  • Los tratos previos: definir la oferta, ¿qué resultados buscamos nosotros y qué resultados buscan ellos?
  • El preacuerdo, vinculación y exclusividad
  • Cerrar el deal lo más cerca posible del objetivo
  • Proceso de due diligence
  • Las consecuencias en materia de Management, administración o financiación
DURING THE DEAL

REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMALIZAN LA OPERACIÓN

  • Contrato SPA - Financiar y pagar la adquisición
  • El precio, el pago y el ajuste del precio
  • Locked-box vs. Completion Accounts
  • Earn-out y cómo fijar su plazo de cálculo
IDENTIFICAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON UNA ADQUISICIÓN PARA PROTEGERSE
  • El periodo interino: condiciones suspensivas, cláusulas MAC y cierre revisando la información nueva surgida tras las negociaciones
  • Responsabilidad:
    • R&W
    • Régimen de Disclosure
    • Garantías
    • Los seguros de M&A
POST-DEAL
  • Resolución de conflictos: arbitraje o jurisdicción
  • Compromisos de no competencia y contratación de empleados
  • Pacto de socios: cláusulas que regulen el reparto de capital

FECHA

02 de Junio de 2022

HORARIOS Y DURACIÓN (con pausa para café y almuerzo)

08:45 Recepción de los asistentes
09:00 Inicio del curso
11:30-12:00 Pausa café
14:00-15:30 Almuerzo
18:00 Fin del curso

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Oficinas de ALLEN & OVERY

C/ Serrano, 73

28006 Madrid

 

  • Pablo Méndez // Senior Associate// CORPORATE AND M&A
  • Reka Palla // Senior Associate // CORPORATE AND M&A
  • Andrés Mochales // Senior Associate // CORPORATE AND M&A

 

 


PAGO

  • El importe del curso debe abonarse en su totalidad antes de iniciarse el mismo.
  • El pago del curso se tiene que realizar por cheque nominativo o mediante transferencia bancaria. 

CAMBIOS Y/O CANCELACIONES

  • Los cambios de asistentes se pueden realizar sin penalización y se tienen que comunicar por escrito indicando el nombre y los datos de contacto del nuevo asistente.
  • Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
  • En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
  • En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
  • IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará  a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente