EMPRESAS:
- Sociedades
- Gestoras o Fondos de Capital Riesgo
- Industriales
- Bancos de Negocio
- Proveedores de Deuda
- Asesorías y Consultoras
- Boutiques M&A
- Despachos de Abogados
CARGOS Y DEPARTAMENTOS:
- Departamento de Desarrollo Corporativo
- Departamento Financiero
- Departamento de Operaciones
- Analistas de Inversión
- Departamento de Financiación de Adquisiciones
- Departamento de Corporate
- Departamento de Reestructuración
- Consultores y Auditor
- Conocer la preparación de una operación de compraventa
- Realizar un análisis estratégico para conseguir el éxito en la operación
- Asegurar la negociación y limitar los riesgos
- Conocer los aspectos jurídicos resultantes de las obligaciones y necesidades tanto financieras como técnicas de la operación
Miércoles, 29 de marzo de 2023
PRE-DEAL
NEGOCIACIÓN Y ASPECTOS PREPARATORIOS DE LA COMPRAVENTA
- El proceso de una operación de M&A
- Los tratos previos: definir la oferta, ¿qué resultados buscamos nosotros y qué resultados buscan ellos?
- El preacuerdo, vinculación y exclusividad
- Cerrar el deal lo más cerca posible del objetivo
- Proceso de due diligence
- Las consecuencias en materia de Management, administración o financiación
DURING THE DEAL
REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMALIZAN LA OPERACIÓN
- Contrato SPA - Financiar y pagar la adquisición
- El precio, el pago y el ajuste del precio
- Locked-box vs. Completion Accounts
- Earn-out y cómo fijar su plazo de cálculo
IDENTIFICAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON UNA ADQUISICIÓN PARA PROTEGERSE
- El periodo interino: condiciones suspensivas, cláusulas MAC y cierre revisando la información nueva surgida tras las negociaciones
- Responsabilidad:
- R&W
- Régimen de Disclosure
- Garantías
- Los seguros de M&A
POST-DEAL
- Resolución de conflictos: arbitraje o jurisdicción
- Compromisos de no competencia y contratación de empleados
- Pacto de socios: cláusulas que regulen el reparto de capital
FECHA
29 de marzo de 2023
HORARIOS Y DURACIÓN (con pausa para café y almuerzo)
08:45 Recepción de los asistentes
09:00 Inicio del curso
11:30-12:00 Pausa café
14:00-15:30 Almuerzo
18:00 Fin del curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lugar pendiente de confirmar (Madrid)
- Patricia Figueroa // Asociada Senior // CORPORATE AND M&A
- Reka Palla // Senior Associate // CORPORATE AND M&A
- Andrés Mochales // Senior Associate // CORPORATE AND M&A
PAGO
- El importe del curso debe abonarse en su totalidad antes de iniciarse el mismo.
- El pago del curso se tiene que realizar por cheque nominativo o mediante transferencia bancaria.
CAMBIOS Y/O CANCELACIONES
- Los cambios de asistentes se pueden realizar sin penalización y se tienen que comunicar por escrito indicando el nombre y los datos de contacto del nuevo asistente.
- Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
- En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
- En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
- IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente