- Directores Financieros
- Directores de Inversiones
- Directores de Desarrollo de Negocio
- Directores de Fusiones y Adquisiciones
- Directores Generales
- Controllers
- Consultores y Auditores de Empresa
- Asesores Financieros
- Entidades Financieras
- Entidades y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo
- Conocer cuál es la situación actual de las operaciones corporativas en España y resto de Europa
- Saber cuáles son los instrumentos de financiación disponibles y su grado de liquidez actual
- Analizarlos en el contexto de estructuras de capital posibles
- Determinar cómo analizan los financiadores públicos y privados una operación corporativa
- Analizar el contrato de financiación de las mismas y su aplicación para diferentes financiadores
- Saber cómo se estructuran los diferentes tramos de deuda
- Estudiar las posibilidades de la deuda híbrida
- Conocer los procesos de análisis, estructuración y colocación
- Aprender el funcionamiento de las ampliaciones de capital minoritarias y préstamos participativos para financiar operaciones corporativas
Miércoles, 28 de octubre de 2020
INTRODUCCIÓN A LA FINANCIACIÓN CORPORATIVA
- Adecuación de la estructura del capital a la estrategia corporativa y el ciclo de crecimiento. Generación de valor
- Diferenciación entre Equity y Deuda: técnica, contable y de rating
- Marco general de los instrumentos de financiación: públicos y privados, líquidos e ilíquidos, senior y subordinados.
- Derivados financieros y su utilización
- Riesgo y retorno: rating de contrapartida y de producto, pricing
- Mercados primario y secundario de deuda, y mercados de derivados: relación y efecto
LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
- Financiación sobre el valor de activos y la financiación de circulante, dentro y fuera de balance. La securitización
- Financiación a largo plazo híbrida: Convertible, Senior Equity, Mezzanine
- Estructuración del capital: inversión minoritaria, capital preferente, préstamos participativos
- Emisión de bonos: mercado español y mercados europeos. El Private Placement
- Private Debt / Direct Lending
- Universo de inversores y clasificación: bancos, fondos, institucionales
LOS ESTÁNDARES DE CONTRATO Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
- Formato Préstamo y Formato Bono
- Comparación técnica de alternativas y evolución de condiciones
LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
- Estructuración, diseño y colocación de un producto financiero de deuda
- Aplicación en diferentes contextos: Private Equity, Venture Capital, empresa privada familiar
- Casuística en operaciones recientes de mercado español y europeo
- Casos y ejercicios prácticos
FECHA
Miércoles, 28 de octubre de 2020
HORARIO
08:45 Recepción de los asistentes
09:00 Inicio del curso
11:30-12:00 Pausa café
14:00-15:30 Almuerzo
18:00 Fin del curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel H10 Tribeca
Calle Pedro Teixeira 5
28020 Madrid
Hotel H10 Tribeca
Calle Pedro Teixeira,5
28020 Madrid
Pedro Manen de Solà-Morales // MBA, MSc, Experto y Formador en Financiación Estructurada.
Pedro cuenta con más de 17 años de experiencia en originación, estructuración y gestión de financiaciones estructuradas. Cuenta con un MSc in Finance por London Business School además de ser Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE Business School y Licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona.
De su amplia experiencia profesional cabe destacar Director de Financiaciones Estructuradas y de Private Equity en RBS, BNP Paribas, Calyon y Director de Asesoramiento en Financiaciones Corporativas en PwC.
Actualmente es también Profesor de Financiación Estructurada en ESADE Business School.
PAGO
- El importe del curso debe abonarse en su totalidad antes de iniciarse el mismo.
- El pago del curso se tiene que realizar por cheque nominativo, con cargo a la tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria.
CAMBIOS Y/O CANCELACIONES
- Los cambios de asistentes se pueden realizar sin penalización y se tienen que comunicar por escrito indicando el nombre y los datos de contacto del nuevo asistente.
- Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
- En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
- En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
- IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente