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CURSO INTENSIVO - CONTRATOS DE M&A

Precios
  • 1.190€ -
    (+ IVA)
15% Descuento para inscripciones hasta el 13/09/2019
Infórmese en el:902 902 282
Inscríbase
Informaciones

Madrid, 26 de septiembre de 2019

Responsable de Programa:Mónica Andrés: mandres@ifaes.com
Tel: 91 761 34 83
Información e Inscripciones:IFAES: ifaes@ifaes.com
Tel: 902 902 282

Profesionales que desempeñan su actividad en el ámbito del Corporate Finance con el fin de ampliar sus conocimientos en esta materia

EMPRESAS:

  • Sociedades
  • Gestoras o Fondos de Capital Riesgo
  • Industriales
  • Bancos de Negocio
  • Proveedores de Deuda
  • Asesorías
  • Consultoras
  • Boutiques M&A
  • Despachos de Abogados

CARGOS Y DEPARTAMENTOS:

  • Departamento de Desarrollo Corporativo
  • Departamento Financiero
  • Departamento de Operaciones
  • Analistas de Inversión
  • Departamento de Financiación de Adquisiciones
  • Departamento de Corporate
  • Departamento de Reestructuración
  • Consultores y Auditor
  • Conocer la preparación de una operación de compraventa
  • Realizar un análisis estratégico para conseguir el éxito en la operación
  • Asegurar la negociación y limitar los riesgos
  • Conocer los aspectos jurídicos resultantes de las obligaciones y necesidades tanto financieras como técnicas de la operación

Jueves, 26 de septiembre de 2019

PRE-DEAL
NEGOCIACIÓN Y ASPECTOS PREPARATORIOS DE LA COMPRAVENTA

  • El proceso de una operación de M&A
  • Los tratos previos: definir la oferta, ¿qué resultados buscamos nosotros y qué resultados buscan ellos?
  • El preacuerdo, vinculación y exclusividad
  • Cerrar el deal lo más cerca posible del objetivo
  • Proceso de due diligence
  • Las consecuencias en materia de Management, administración o financiación

DURING THE DEAL
REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMALIZAN LA OPERACIÓN

  • Contrato SPA - Financiar y pagar la adquisición
  • El precio, el pago y el ajuste del precio
  • Locked-box vs. Completion Accounts
  • Earn-out y cómo fijar su plazo de cálculo

IDENTIFICAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON UNA ADQUISICIÓN PARA PROTEGERSE

  • El periodo interino: condiciones suspensivas, cláusulas MAC y cierre revisando la información nueva surgida tras las negociaciones
  • Responsabilidad:
    • R&W
    • Régimen de Disclosure
    • Garantías
    • Los seguros de M&A

POST-DEAL

  • Resolución de conflictos: arbitraje o jurisdicción
  • Compromisos de no competencia y contratación de empleados
  • Pacto de socios: cláusulas que regulen el reparto de capital

 

 

FECHA

Jueves, 26 de septiembre de 2019

HORARIO

08:45 Recepción de los asistentes
09:00 Inicio del curso
11:30-12:00 Pausa café
14:00-15:30 Almuerzo
18:00 Fin del curso


LUGAR DE CELEBRACIÓN

Madrid,
Sala pendiente de confirmar

Ignacio Hornedo / Partner. M&A / ALLEN & OVERY

Francisco Martínez / Senior Associate. M&A / ALLEN & OVERY

María Pérez-Hernández / Senior Associate. M&A / ALLEN & OVERY

ALLEN & OVERY

Allen & Overy es una de las principales firmas de abogados a nivel mundial. El despacho cuenta con más de 5.000 profesionales, incluyendo 530 socios, presentes en Europa, Oriente Medio, Pacífico Asiático, África y América que desarrollan su actividad en 44 ciudades ubicadas en los principales centros financieros del mundo. El equipo global del área mercantil está compuesto por más de 800 abogados especialistas en aspectos legales de gran impacto en los negocios, desde el establecimiento, financiación y expansión nacional e internacional hasta operaciones más específicas como fusiones, adquisiciones, ventas o reestructuraciones financieras. Sus abogados cuentan con amplia experiencia en derecho local y excelentes técnicas de negociación en operaciones internacionales, asesorando tanto a empresas como a instituciones financieras y administraciones públicas. Reconocido como un asesor líder en fusiones, adquisiciones y otras transacciones corporativas, combinan habilidades transaccionales excepcionales con experiencia especializada que incluye antimonopolio, empleo y beneficios, medio ambiente, propiedad intelectual e impuestos. Esto permite manejar los numerosos problemas que pueden surgir en una sola transacción corporativa. Con una trayectoria excepcional en cada sector y puntos fuertes específicos en industrias altamente reguladas.

PAGO

  • El importe del curso debe abonarse en su totalidad antes de iniciarse el mismo.
  • El pago del curso se tiene que realizar por cheque nominativo, con cargo a la tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria. 

CAMBIOS Y/O CANCELACIONES

  • Los cambios de asistentes se pueden realizar sin penalización y se tienen que comunicar por escrito indicando el nombre y los datos de contacto del nuevo asistente.
  • Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
  • En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
  • En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
  • IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará  a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente