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CURSO INTENSIVO - INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORPORATIVAS

Infórmese en el:902 902 282
Inscríbase
Informaciones

Madrid, 30 de abril de 2019

Responsable de Programa:Mónica Andrés: mandres@ifaes.com
Tel: 91 761 34 83
Información e Inscripciones:IFAES: ifaes@ifaes.com
Tel: 902 902 282
  • Directores Financieros
  • Directores de Inversiones
  • Directores de Desarrollo de Negocio
  • Directores de Fusiones y Adquisiciones
  • Directores Generales
  • Controllers
  • Consultores y Auditores de Empresa
  • Asesores Financieros
  • Entidades Financieras
  • Entidades y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo

 

  • Conocer cuál es la situación actual de las operaciones corporativas en España y resto de Europa
  • Saber cuáles son los instrumentos de financiación disponibles y su grado de liquidez actual
  • Analizarlos en el contexto de estructuras de capital posibles
  • Determinar cómo analizan los financiadores públicos y privados una operación corporativa
  • Analizar el contrato de financiación de las mismas y su aplicación para diferentes financiadores
  • Saber cómo se estructuran los diferentes tramos de deuda
  • Estudiar las posibilidades de la deuda híbrida
  • Conocer los procesos de análisis, estructuración y colocación
  • Aprender el funcionamiento de las ampliaciones de capital minoritarias y préstamos participativos para financiar operaciones corporativas

 

Martes, 30 de abril de 2019

INTRODUCCIÓN A LA FINANCIACIÓN CORPORATIVA

  • Adecuación de la estructura del capital a la estrategia corporativa y el ciclo de crecimiento. Generación de valor
  • Diferenciación entre Equity y Deuda: técnica, contable y de rating
  • Marco general de los instrumentos de financiación: públicos y privados, líquidos e ilíquidos, senior y subordinados.
  • Derivados financieros y su utilización
  • Riesgo y retorno: rating de contrapartida y de producto, pricing
  • Mercados primario y secundario de deuda, y mercados de derivados: relación y efecto

LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

  • Financiación sobre el valor de activos y la financiación de circulante, dentro y fuera de balance. La securitización
  • Financiación a largo plazo híbrida: Convertible, Senior Equity, Mezzanine
  • Estructuración del capital: inversión minoritaria, capital preferente, préstamos participativos
  • Emisión de bonos: mercado español y mercados europeos. El Private Placement 
  • Private Debt / Direct Lending
  • Universo de inversores y clasificación: bancos, fondos, institucionales

LOS ESTÁNDARES DE CONTRATO Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

  • Formato Préstamo y Formato Bono
  • Comparación técnica de alternativas y evolución de condiciones

LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

  • Estructuración, diseño y colocación de un producto financiero de deuda
  • Aplicación en diferentes contextos: Private Equity, Venture Capital, empresa privada familiar
  • Casuística en operaciones recientes de mercado español y europeo
  • Casos y ejercicios prácticos

FECHA

Martes, 30 de abril de 2019

HORARIO

08:45 Recepción de los asistentes
09:00 Inicio del curso
11:30-12:00 Pausa café
14:00-15:30 Almuerzo
18:00 Fin del curso


LUGAR DE CELEBRACIÓN

Madrid,
Sala pendiente de confirmar

Pedro Manen de Solà-Morales // MBA, MSc, Experto y Formador en Financiación Estructurada.

Pedro cuenta con más de 17 años de experiencia en originación, estructuración y gestión de financiaciones estructuradas. Cuenta con un MSc in Finance por London Business School además de ser Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE Business School y Licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona.

De su amplia experiencia profesional cabe destacar Director de Financiaciones Estructuradas y de Private Equity en RBS, BNP Paribas, Calyon y Director de Asesoramiento en Financiaciones Corporativas en PwC.

Actualmente es también Profesor de Financiación Estructurada en ESADE Business School.

PAGO

  • El importe del curso debe abonarse en su totalidad antes de iniciarse el mismo.
  • El pago del curso se tiene que realizar por cheque nominativo, con cargo a la tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria. 

CAMBIOS Y/O CANCELACIONES

  • Los cambios de asistentes se pueden realizar sin penalización y se tienen que comunicar por escrito indicando el nombre y los datos de contacto del nuevo asistente.
  • Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
  • En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
  • En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
  • IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará  a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente